正在游擊隊(duì)駐地溪邊磨刀的冬子、伢子和細(xì)妹，猛然發(fā)現(xiàn)馬臉押著羅麻子一路鬼祟而來。冬子忙命伢子帶細(xì)妹趕回報(bào)信，自己留下與羅麻子二人周旋拖住他們。冬子謊稱為他們帶路，領(lǐng)他們在樹林中繞起圈子。關(guān)鍵時(shí)刻，吳修竹、宋爺爺率人趕到，擊斃了馬臉和叛徒羅麻子。 為徹底清剿游擊隊(duì)，狠毒的敵人實(shí)行撤村并戶，妄圖切斷游擊隊(duì)與群眾的聯(lián)系。游擊隊(duì)神出鬼沒不斷打擊敵人。為早日能扛槍打敵人，三個(gè)孩子比著賽吃飯，想盡快長高。身負(fù)重傷的紅軍戰(zhàn)士陳濤為不拖累大家跳崖犧牲了。知道游擊隊(duì)困境的孩子們不再爭著吃飯。清晨，宋爺爺帶著孩子們進(jìn)山采野菜。為嘗野蘑菇中毒。孩子們懂事的服侍在爺爺身邊，令爺爺非常欣慰。吳修竹與偵察回來的趙鋼研究，決定偷襲姚灣鎮(zhèn)，從“虎口”奪糧。宋爺爺、趙鋼帶領(lǐng)冬子和伢子下山偵察，進(jìn)一步摸清敵情。打扮成小叫花的冬子和伢子跟隨宋爺爺和趙鋼混進(jìn)姚灣鎮(zhèn)。冬子和伢子為混入敵囤糧地，設(shè)計(jì)騙過崗哨，查清了敵人守備情況，并及時(shí)報(bào)告游擊隊(duì)。吳修竹率游擊隊(duì)夜襲敵糧庫。在城外等候的冬子和伢子發(fā)現(xiàn)倉皇出逃的敵人，在宋爺爺?shù)膸椭虏饠嗄緲?，阻斷敵退路。游擊?duì)凱旋而歸。隊(duì)員們興高采烈地將兩個(gè)機(jī)智勇敢小伙伴拋向空中歡慶勝利。 外出歸來的胡漢三暴跳如雷，歇斯底里地叫囂：“立刻封山，困死游擊隊(duì)！”