毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)、朱德(王伍福 飾)與周恩來(劉勁 飾)到西柏坡山下溫泉泡澡，迎接新年到來。毛澤東起草了一份戰(zhàn)爭罪犯名單由新華社播發(fā)，公開把蔣介石(馬曉偉 飾)等四十三人列為頭等戰(zhàn)爭罪犯，傅作義(孔祥玉 飾)也在其中。杜聿明率三個(gè)兵團(tuán)自徐州撤退后被包圍在陳官莊。蔣介石發(fā)出慰問電報(bào)，杜感動(dòng)之余向蔣誓忠。

劉厚同鼓勵(lì)傅作義放下武器誠心與中共合作，使北平古城免于戰(zhàn)火。蔣緯國持蔣介石親筆信來北平面見傅作義，督促他率部南下。在各方壓力下，傅作義思前想后，準(zhǔn)備發(fā)出和平通電為人民請命，同時(shí)自行解除兵權(quán)，到南京向蔣介石請罪。傅的參謀長極力反對(duì)，指責(zé)這一行為不負(fù)責(zé)任。林彪(由立平 飾)決定攻打天津，毛澤東表示和天津受敵陳長捷的談判可以單線進(jìn)行。

在美國的支持下，白崇禧發(fā)出“亥全”電，要求蔣介石立即下臺(tái)。蔣迫于壓力發(fā)表元旦文告同意下野。代總統(tǒng)李宗仁舉起和談大旗，要求共產(chǎn)黨停止打仗。為此毛澤東撰寫《將革命進(jìn)行到底》的新年獻(xiàn)詞，表明立常