微山陣地上，又一次日軍的進(jìn)攻被打退，隊(duì)員們抓緊時(shí)間搶修戰(zhàn)壕，運(yùn)送傷員。李班長(zhǎng)和幾個(gè)幸存的戰(zhàn)士來(lái)到微山湖陣地，帶來(lái)了周書(shū)記犧牲和東線(xiàn)陣地失守的消息，李正(賀剛 飾)也帶隊(duì)前來(lái)，帶來(lái)島后戰(zhàn)場(chǎng)捷報(bào)。

針對(duì)東西陣地都已經(jīng)失守，若是正面陣地也失陷后會(huì)被敵人合圍的局勢(shì)，為了保存實(shí)力，李正說(shuō)服了劉洪(張子健 飾)放棄微山湖陣地，向島后突圍。

飛虎隊(duì)隊(duì)員換上了以前截獲的日軍軍裝，不但成功蒙騙了巡湖的日軍，還將高敬齋的民團(tuán)打得落花流水，成功突圍。

日軍和閻田率領(lǐng)的偽軍沖進(jìn)游擊隊(duì)隊(duì)部未料除了尹華外，空無(wú)一人。芳林嫂(梁琳琳 飾)帶著母親逃難過(guò)程中被張彪擒獲，押解途中被給高敬齋理發(fā)的馮大爺所救。

日軍在楊集推行聯(lián)保連坐，群眾噤若寒蟬。尹華叛變，并對(duì)如何對(duì)付飛虎隊(duì)的游擊戰(zhàn)給松尾獻(xiàn)計(jì)。

尹華帶著偽軍，假裝是鐵道游擊隊(duì)去苗莊敲老百姓的家門(mén)。凡是開(kāi)門(mén)的群眾都被冠以通共的罪名處死。在抱犢崮根據(jù)地，梅妮(楊棋珺 飾)加入了飛虎隊(duì)，小鳳也進(jìn)入魯南軍區(qū)小學(xué)。

張司令命令劉洪帶領(lǐng)鐵道游擊隊(duì)打通穿越津浦線(xiàn)的秘密通道。在經(jīng)歷了一番偵察后，他們發(fā)現(xiàn)要想過(guò)津浦路，只能從敵人的炮樓下過(guò)去。

劉洪命令飛虎隊(duì)去齊村的堡壘戶(hù)家落腳。未料敲了十幾戶(hù)的門(mén)，老百姓都不給開(kāi)。當(dāng)晚他們只能冒雨在齊村的小樹(shù)林安身。